江西省人民政府辦公廳關(guān)于做好債券融資工作的意見
（2015年7月10日 贛府廳發(fā)〔2015〕40號）
各市、縣（區(qū)）政府，省政府各部門：
為貫徹落實(shí)《江西省人民政府關(guān)于加快全省金融業(yè)改革發(fā)展的意見》（贛府發(fā)〔2014〕7號）和《江西省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場健康發(fā)展的實(shí)施意見》（贛府廳發(fā)〔2014〕47號）精神，推動省內(nèi)企業(yè)利用債券市場，不斷拓寬直接融資渠道，增強(qiáng)資本市場服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級，經(jīng)省政府同意，現(xiàn)就做好我省債券融資工作提出如下意見：
一、指導(dǎo)思想和總體目標(biāo)
以鄧小平理論、""三個(gè)代表""重要思想、科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，堅(jiān)持市場化的改革取向，積極構(gòu)建企業(yè)主導(dǎo)、政府推動、機(jī)構(gòu)參與、市場化運(yùn)作的良性機(jī)制，不斷擴(kuò)大全省債券融資規(guī)模，顯著提升直接融資比重，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。爭取到""十三五""中期，全省年度債券融資規(guī)模突破2500億元，直接融資占社會融資比重接近或達(dá)到全國平均水平。債券市場功能充分發(fā)揮，主要債券品種發(fā)行實(shí)現(xiàn)全覆蓋，企業(yè)法人治理水平明顯提升，中介服務(wù)體系進(jìn)一步完善，對""三農(nóng)""、中小微企業(yè)的服務(wù)和支持能力明顯增強(qiáng)。
二、主要任務(wù)和工作重點(diǎn)
（一）培育壯大債券融資主體。
1.推動行業(yè)龍頭企業(yè)擴(kuò)大債券發(fā)行規(guī)模。重點(diǎn)支持省內(nèi)有色金屬、稀土、農(nóng)業(yè)、旅游、生物醫(yī)藥、環(huán)保、新能源等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)中的龍頭企業(yè)發(fā)行債券，支持龍頭企業(yè)利用股票市場、銀行間債券市場、企業(yè)債等市場進(jìn)行融資，優(yōu)化企業(yè)融資結(jié)構(gòu)，促進(jìn)企業(yè)加快發(fā)展。
2.發(fā)揮上市公司帶動作用。鼓勵和支持全省上市公司、""新三板""掛牌公司及擬上市企業(yè)充分利用資本市場的融資功能，通過發(fā)行可轉(zhuǎn)換債、公司債、私募債等各類債券募集資金，擴(kuò)大股票市場融資規(guī)模。
3.推動政府投融資平臺轉(zhuǎn)型發(fā)展。引導(dǎo)政府投融資平臺更新經(jīng)營理念和管理方式，進(jìn)一步完善現(xiàn)代企業(yè)制度，剝離政府性融資職能，加快向業(yè)務(wù)市場化和經(jīng)營實(shí)體化方向轉(zhuǎn)型，提升可持續(xù)發(fā)展水平。
4.發(fā)揮我省股權(quán)交易市場融資功能。鼓勵各類發(fā)債主體及后備企業(yè)到江西聯(lián)合股權(quán)交易中心掛牌融資。支持江西聯(lián)合股權(quán)交易中心積極創(chuàng)新融資工作，通過發(fā)行區(qū)域性債券、中小微企業(yè)私募債、私募投資基金及其他權(quán)益類投資產(chǎn)品等多種方式服務(wù)中小企業(yè)發(fā)展。積極發(fā)揮省產(chǎn)權(quán)交易所股權(quán)托管質(zhì)押的融資功能。
（二）建立全省債券融資重點(diǎn)企業(yè)儲備庫。省政府金融辦、省發(fā)改委、人行南昌中心支行、江西證監(jiān)局按職責(zé)分工牽頭負(fù)責(zé)，各行業(yè)主管部門積極配合，對省內(nèi)企業(yè)情況全面摸底，參照現(xiàn)行企業(yè)債券發(fā)行主體條件，分類篩選出一批基本符合債券融資條件的重點(diǎn)及后備企業(yè)，建立全省債券融資重點(diǎn)企業(yè)儲備庫，對入庫企業(yè)動態(tài)管理、持續(xù)更新、重點(diǎn)輔導(dǎo)和支持。省發(fā)改委、人行南昌中心支行、江西證監(jiān)局分別建立企業(yè)債類、銀行間市場類和公司債類企業(yè)儲備庫；省政府金融辦負(fù)責(zé)統(tǒng)一匯總，篩選全省債券融資重點(diǎn)推進(jìn)項(xiàng)目，建立全省債券融資重點(diǎn)企業(yè)儲備庫，組織有關(guān)部門和企業(yè)研究我省債務(wù)融資工具發(fā)展工作。全省債券融資重點(diǎn)企業(yè)儲備庫要定期更新和發(fā)布，實(shí)現(xiàn)資源共享。
（三）做好重點(diǎn)債券融資企業(yè)的對接服務(wù)。加強(qiáng)對納入全省債券融資重點(diǎn)企業(yè)儲備庫企業(yè)的跟蹤服務(wù)和分類指導(dǎo)，會同中介機(jī)構(gòu)幫助企業(yè)科學(xué)設(shè)計(jì)發(fā)債品種，提高發(fā)行效率。充分發(fā)揮市場主體作用，鼓勵和支持市場知名度高、信譽(yù)度好、經(jīng)驗(yàn)豐富的中介機(jī)構(gòu)對入庫企業(yè)和項(xiàng)目進(jìn)行""一對一""的跟蹤服務(wù)，幫助企業(yè)做好債券發(fā)行工作。
（四）提升中介機(jī)構(gòu)綜合服務(wù)水平。積極探索多元化信用增進(jìn)方式，支持省內(nèi)政策性融資擔(dān)保公司為省內(nèi)企業(yè)債券融資提供信用增進(jìn)服務(wù)。引導(dǎo)承銷機(jī)構(gòu)加大債券承銷工作力度，建立有效的債務(wù)融資工具承銷業(yè)務(wù)激勵約束機(jī)制，創(chuàng)新金融服務(wù)方式，提高服務(wù)水平，擴(kuò)大承銷規(guī)模。鼓勵省內(nèi)法人金融機(jī)構(gòu)參與我省企業(yè)債券融資承銷和分銷，拓展金融市場業(yè)務(wù)。加大對省內(nèi)會計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等中介機(jī)構(gòu)的培育，創(chuàng)新債券承銷機(jī)構(gòu)、債券增信機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所、會計(jì)師事務(wù)所等機(jī)構(gòu)與我省企業(yè)之間的溝通、交流機(jī)制，不斷提升各機(jī)構(gòu)為企業(yè)債券融資的綜合服務(wù)水平。
（五）加強(qiáng)企業(yè)債券融資宣傳培訓(xùn)工作。省政府金融辦、省發(fā)改委、人行南昌中心支行、江西證監(jiān)局要積極開展全方位、多渠道的企業(yè)債券融資政策宣講、實(shí)務(wù)培訓(xùn)和媒體宣傳，通過組織業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)交流研討、機(jī)構(gòu)企業(yè)對接會、產(chǎn)品推介會等方式，進(jìn)一步加大對各類債券融資工具的宣傳推介力度，幫助企業(yè)轉(zhuǎn)變?nèi)谫Y觀念，提高企業(yè)對債券融資工具的認(rèn)識和操作水平。每年至少召開一次全省范圍的重點(diǎn)企業(yè)培訓(xùn)和相關(guān)對接會，對政府金融工作部門領(lǐng)導(dǎo)干部和重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營管理者進(jìn)行專題培訓(xùn)，宣傳推廣債券融資工具。
（六）加大政策引導(dǎo)和扶持力度。要抓緊研究配套措施，切實(shí)降低企業(yè)債券融資成本，提高債券發(fā)行效率。省政府金融辦要把債券發(fā)行工作納入金融機(jī)構(gòu)支持地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展的考核獎勵體系，加大對金融機(jī)構(gòu)支持企業(yè)債券融資工作的考核分值比重。財(cái)政部門要研究制定適合本地區(qū)的獎勵辦法，調(diào)動債券發(fā)行企業(yè)和中介機(jī)構(gòu)的積極性。發(fā)改、國資、司法行政、稅務(wù)、環(huán)保、海關(guān)、工商、國土資源、質(zhì)監(jiān)等部門要加強(qiáng)政策指導(dǎo)，對企業(yè)債券融資項(xiàng)目提供""綠色通道""，著力營造良好的政務(wù)環(huán)境。
三、組織保障機(jī)制
（七）建立聯(lián)動機(jī)制。加強(qiáng)債券融資工作的領(lǐng)導(dǎo)，建立由省政府金融辦牽頭、省發(fā)改委、人行南昌中心支行、江西證監(jiān)局、省財(cái)政廳、省國資委、省工信委、省司法廳等部門組成的省債券融資工作推進(jìn)小組。省債券融資工作推進(jìn)小組負(fù)責(zé)研究全省推進(jìn)債券融資工作的相關(guān)政策、措施，推動各類債券發(fā)行，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和依法處置債券發(fā)行的風(fēng)險(xiǎn)，協(xié)調(diào)解決債券融資工作的重大問題，建立完善促進(jìn)債券融資發(fā)展的長效機(jī)制。省債券融資工作推進(jìn)小組辦公室設(shè)在省政府金融辦。省政府金融辦要積極組織有關(guān)部門加強(qiáng)債務(wù)融資方面的宣傳培訓(xùn)，建立重點(diǎn)培育企業(yè)儲備庫，動態(tài)分析債務(wù)融資市場情況，完成省債券融資工作推進(jìn)小組議定的有關(guān)事項(xiàng)。
（八）形成工作合力。各地、各有關(guān)部門要切實(shí)履行工作職責(zé)，明確分工。省政府金融辦負(fù)責(zé)全省債券融資的綜合協(xié)調(diào)工作；省發(fā)改委負(fù)責(zé)企業(yè)債、項(xiàng)目收益?zhèn)劝l(fā)行工作的宣傳、指導(dǎo)、推介，企業(yè)債券發(fā)行材料的預(yù)審及與國家發(fā)展改革委的溝通協(xié)調(diào)等工作；人行南昌中心支行負(fù)責(zé)中票、短融、中小企業(yè)集合票據(jù)等銀行間債務(wù)融資工具的宣傳、指導(dǎo)、推介，以及與銀行間市場交易商協(xié)會的溝通協(xié)調(diào)等工作；江西證監(jiān)局負(fù)責(zé)公司債等股票市場債券的宣傳、指導(dǎo)、推介，以及與滬深交易所、全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)等機(jī)構(gòu)的溝通協(xié)調(diào)等工作；財(cái)政部門負(fù)責(zé)做好地方政府債券的組織發(fā)行工作；國資、工信、科技等部門積極推動和指導(dǎo)所屬企業(yè)的發(fā)債工作，協(xié)調(diào)所屬融資性擔(dān)保機(jī)構(gòu)的增信評級，以及對發(fā)債中小企業(yè)的擔(dān)保和再擔(dān)保的協(xié)調(diào)工作。
（九）建立征信體系。各有關(guān)部門積極開展債券發(fā)行后備企業(yè)信用信息整合工作，歸集發(fā)債企業(yè)信用信息至全省公共信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫，形成信用檔案，共同推動全省債券發(fā)行企業(yè)信用信息資源交換共享；進(jìn)一步建立和完善以債券發(fā)行企業(yè)信息披露為中心的債券發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)跟蹤評級體系，及時(shí)督促債券發(fā)行主體披露信息，建立完善風(fēng)險(xiǎn)評估、報(bào)告、預(yù)警和處置體系，營造良好債券發(fā)行市場環(huán)境。
（十）加強(qiáng)督辦落實(shí)。省債券融資工作推進(jìn)小組各成員單位要結(jié)合職責(zé)分工，研究制定支持債券融資工作的扶持政策和實(shí)施細(xì)則，認(rèn)真制訂具體工作計(jì)劃，明確工作目標(biāo)和進(jìn)度安排，抓緊推進(jìn)各項(xiàng)工作，并定期將工作進(jìn)展報(bào)送省政府金融辦匯總后專題報(bào)告省政府。省政府將適時(shí)對工作進(jìn)展情況進(jìn)行督查。