國家發(fā)展改革委關(guān)于河北中岳城市建設(shè)投資有限公司公開發(fā)行棚戶區(qū)改造項目收益?zhèn)藴?zhǔn)的批復(fù)
（發(fā)改企業(yè)債券[2016]309號）
河北省發(fā)展改革委：
你委《關(guān)于河北中岳城市建設(shè)投資有限公司公開發(fā)行2016年項目收益?zhèn)恼埵尽罚桨l(fā)改財金〔2016〕264號）等有關(guān)申報材料收悉。經(jīng)研究，現(xiàn)批復(fù)如下：
一、同意河北中岳城市建設(shè)投資有限公司公開發(fā)行棚戶區(qū)改造項目收益?zhèn)怀^12億元，所籌資金6.8億元用于河北省磁縣六合工業(yè)有限公司工礦棚戶區(qū)改造項目，5.2億元用于河北省磁縣申家莊煤礦工礦棚戶區(qū)改造項目。（磁縣六合工業(yè)有限公司工礦棚戶區(qū)改造項目已列入河北省2011、2012年保障性安居工程計劃，磁縣申家莊煤礦工礦棚戶區(qū)改造項目已列入河北省2012年保障性安居工程計劃）。
根據(jù)河北省發(fā)展改革委批復(fù)的河北建筑設(shè)計研究院有限責(zé)任公司（工程咨詢單位資格證書編號：工咨甲10320070010）編制的項目可行性研究報告，河北省磁縣六合工業(yè)有限公司工礦棚戶區(qū)改造項目總投資11.22億元，稅后內(nèi)部收益率為8.06%，投資回收期6.73年，項目將于2017年全部完工；河北省磁縣申家莊煤礦工礦棚戶區(qū)改造項目總投資8.4億元，稅后內(nèi)部收益率為8.77%，投資回收期6.67年，項目將于2017年全部完工。請你委督促相關(guān)項目主體嚴(yán)格按照項目建設(shè)各項內(nèi)容進(jìn)行實施建設(shè)。
二、發(fā)行人控股子公司河北省磁縣六合工業(yè)有限公司、磁縣申家莊煤礦有限公司分別為募集資金投資項目實施主體，負(fù)責(zé)項目的投資、建設(shè)和運營。該兩家公司應(yīng)認(rèn)真實施項目建設(shè)并完成項目銷售，同時履行本期債券募集說明書及其他法律協(xié)議中約定的全部相關(guān)義務(wù)。
三、鵬元資信評估有限公司綜合評定，本期債券的信用等級為AA＋。本期債券由邯鄲市建設(shè)投資公司作為差額補償人，當(dāng)本期債券償債資金賬戶內(nèi)資金不足以償還當(dāng)期債券本息時，由差額補償人承擔(dān)差額補足義務(wù)。
四、河北中岳城市建設(shè)投資有限公司應(yīng)在本期債券發(fā)行首日前5個工作日在監(jiān)管銀行開立募集資金使用專戶、項目收入歸集專戶和償債資金賬戶，保證項目運營收入封閉運行。項目建成后項目銷售收入等與項目有關(guān)的運營收入全部劃入項目收入歸集專戶。發(fā)行人授權(quán)監(jiān)管銀行在每個計息年度內(nèi)不少于兩次將項目收入從項目收入歸集專戶向償債資金專戶劃轉(zhuǎn)，作為償債準(zhǔn)備金，償債準(zhǔn)備金以待償付的全部債券本息為限。
五、邯鄲銀行股份有限公司是本期債券的監(jiān)管銀行，負(fù)責(zé)對募集資金使用專戶、項目收入歸集專戶和償債資金專戶進(jìn)行全程嚴(yán)格監(jiān)管，并按約定從收入歸集專戶向償債資金專戶劃轉(zhuǎn)償債準(zhǔn)備金。當(dāng)償債資金專戶內(nèi)資金不足以支付當(dāng)年債券本息時，應(yīng)按要求通知差額補償人，及時啟動差額補償。
六、本期債券期限為5年期，每年計息一次，固定利率，不計復(fù)利。本期債券通過中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司簿記建檔發(fā)行系統(tǒng)，按照公開、公平、公正原則，以市場化方式確定發(fā)行票面年利率。
本期債券附設(shè)分期還本條款，在債券存續(xù)期的第3、4、5個計息年度末分別按照債券發(fā)行總額40%、40%、20%的比例償還本金。
七、本期債券由主承銷商中國中投證券有限責(zé)任公司，分銷商首創(chuàng)證券有限責(zé)任公司、東方花旗證券有限公司組成承銷團(tuán)，以余額包銷的方式承銷。
八、本期債券為實名制記賬式，采用簿記建檔、集中配售的方式，通過承銷團(tuán)成員設(shè)置的發(fā)行網(wǎng)點向境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者公開發(fā)行以及通過上海證券交易所向機(jī)構(gòu)投資者公開發(fā)行，并在中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記托管。本期債券上市后，僅限機(jī)構(gòu)投資者參與交易，相關(guān)交易場所應(yīng)建立隔離制度，禁止個人投資者參與交易。
九、本期債券應(yīng)在本批復(fù)文件下達(dá)后24個月內(nèi)一次或分期發(fā)行完畢，各期發(fā)行期限不超過10個工作日。
十、在本期債券發(fā)行前，請你委督促發(fā)行人和主承銷商按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行信息披露。發(fā)行人債券募集說明書等法律文件應(yīng)置備于必要地點并登載于相關(guān)媒體上，債券募集說明書摘要應(yīng)刊登于《中國經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報》或其他媒體上。發(fā)行人和承銷機(jī)構(gòu)在債券發(fā)行后三個月向投資者通報項目實施進(jìn)展情況及募集資金使用專戶、項目收入歸集專戶和償債資金專戶收支情況，此后每半年通報上述情況。
在本期項目收益?zhèn)胬m(xù)期內(nèi)，發(fā)行人應(yīng)按交易場所的規(guī)定每年向投資者披露上一年度經(jīng)審計的發(fā)行人和差額補償人的財務(wù)報告。
十一、主承銷商和發(fā)行人在本期債券發(fā)行期滿后20個工作日內(nèi)應(yīng)向我委報送承銷工作報告。
十二、在債券存續(xù)期內(nèi)，項目建設(shè)、運營情況發(fā)生重大變化或發(fā)行人發(fā)生對債券持有人有重大影響的事項，按照規(guī)定或約定履行程序，并及時向投資者通報，以保障債券持有人的合法權(quán)益。
十三、請你委認(rèn)真落實項目收益?zhèn)母黜棻O(jiān)管責(zé)任，總結(jié)經(jīng)驗、規(guī)范運作，保證項目的順利實施及債券資金借用管還的有序進(jìn)行。
國家發(fā)展改革委
2016年10月21日