國家發(fā)展改革委關于中國中信集團有限公司公開發(fā)行公司債券核準的批復
（發(fā)改企業(yè)債券〔2017〕384號）
中國中信集團有限公司：
你公司《關于申請公開發(fā)行2017年公司債券的請示》（中信集團〔2017〕328號）等有關申報材料收悉。經(jīng)研究，根據(jù)《公司法》《證券法》和《企業(yè)債券管理條例》，現(xiàn)批復如下。
一、同意你公司公開發(fā)行公司債券不超過300億元，所籌資金180億元投資于制造業(yè)、資源能源、環(huán)保、工程承包、通訊等符合國家產(chǎn)業(yè)政策領域的項目，120億元用于補充營運資金。
本次債券募集資金不得借予他人，不得用于房地產(chǎn)投資和過剩產(chǎn)能投資，不得用于股票買賣和期貨交易等與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營無關的風險性投資，不得用于金融板塊業(yè)務投資，不得用于彌補虧損和非生產(chǎn)性支出。
二、本次債券一次核準，可分期發(fā)行。在各期債券發(fā)行前，發(fā)行人應公開披露募集資金擬投資的項目清單和償債保障措施。
三、本次債券期限不超過10年（含10年），各期債券的具體期限方案和發(fā)行時點由你公司根據(jù)市場情況和用款進度安排。本次債券采用固定利率形式，單利按年計息，每年付息一次，到期一次還本，通過中央國債登記結算有限責任公司簿記建檔發(fā)行系統(tǒng)，按照公開、公平、公正原則，以市場化方式確定發(fā)行利率。簿記建檔區(qū)間應根據(jù)有關法律法規(guī)，由你公司和主承銷商根據(jù)市場情況充分協(xié)商后確定。
四、本次債券由牽頭主承銷商中信證券股份有限公司、聯(lián)席主承銷商中信建投證券股份有限公司負責組織承銷團，以余額包銷的方式進行承銷。
五、本次債券為實名制記賬式，采用簿記建檔、集中配售的方式，通過承銷團成員在銀行間市場以及上海證券交易所向機構投資者公開發(fā)行，并分別在中央國債登記結算有限責任公司和中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記托管。本次債券上市后，機構投資者、個人投資者均可參與交易。
六、本次債券應在批復之日起24個月內發(fā)行完畢。各期債券發(fā)行均應符合債券發(fā)行條件，發(fā)行期限不超過10個工作日。期間，如按照有關規(guī)定需更新財務審計報告的，應在各期債券發(fā)行首日前10個工作日報我委備案。
七、在各期債券發(fā)行前，請你公司和主承銷商按照有關規(guī)定進行信息披露。募集說明書等法律文件應置備于必要地點并登載于相關媒體上，募集說明書摘要應刊登于《中國經(jīng)濟導報》或其他媒體上。
各期債券發(fā)行后，應盡快申請在合法交易場所流通或上市，你公司及相關中介機構應按照交易場所的規(guī)定進行信息披露。
八、你公司和主承銷商應在各期債券發(fā)行期滿后20個工作日內向我委報送承銷工作報告。
九、你公司應按照募集說明書披露的募集資金投向使用發(fā)債資金，如存續(xù)期內變更募集資金用途或發(fā)生其他對債券持有人權益有重大影響的事項，應符合相關法律法規(guī)和政策要求，按照有關規(guī)定或約定履行程序，并及時公告。
十、你公司應做好債券資金管理，認真落實償債保障措施，確保債券本息按期兌付。債券存續(xù)期內，你公司和主承銷商應于每年4月30日前，向我委報送上一年度募集資金使用和項目進展情況，以及本年度債券本息兌付資金安排和償付風險排查情況，并由律師事務所對項目的合規(guī)性發(fā)表法律意見。
十一、你公司和主承銷商應嚴格按照國家法律法規(guī)和我委有關規(guī)定要求開展債券發(fā)行和存續(xù)期管理工作。對違反有關規(guī)定的，我委將視情節(jié)嚴重程度采取相應監(jiān)管懲戒措施。
國家發(fā)展改革委
2017年12月29日